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 資產配置

 

小資女 - 20~29歲

經濟起步 累積財富

財富增值(核心配置) 固定收益型基金 ,搭配傷害保險及長期繳費之儲蓄險。
抓住財富趨勢(衛星配置) ETF、 單一國家或產業型股票基金或投資型保單。
資產累積 定期定額、定期不定額。
愛護自己(加強保障) 傷害保險(長期照護保險) 、 意外險。
 

美魔女 - 46~59歲

經濟壓力減輕 退休規劃

財富增值(核心配置) 平衡型基金 、 固定收益型基金或債券 ,搭配台外幣、定期還本之養老或年金保險 、投資型保單。
抓住財富趨勢(衛星配置) 股票入息型基金 、 成熟或全球股票型基金。
資產累積 定期定額、定期不定額。
愛護自己(加強保障) 傷害保險(長期照護保險) 、 意外險。